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激光切管机_国信证券-联赢激光-6885

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  :增长,利润下滑主要系近年来锂电产业链价格压力增大导致毛利率有所降低,且期间费用投入在市场开拓期有所提升。2021年前三季度收入9.16亿元,同比增长91.59%,归母净利润0.56亿元,同比增长336.40%,合同负债11.06亿元,同比增长156.64%,在手订单饱满,订单增加带。”

  1.锂电激光焊接设备龙头激光切管机,21年前三季度归母净利润同比增长336%成立于2005年,是国内的激光焊接设备及自动化解决方案供应商。

  2.产品用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等行业,客户包括宁德时代、国轩高科激光切管机、比亚迪、格力智能、富士康等知名企业。

  4.2016-2020年收入/归母净利润CAGR分别为20.51%/-0.58%,收入保持快速增长,利润下滑主要系近年来锂电产业链价格压力增大导致毛利率有所降低,且期间费用投入在市场开拓期有所提升。

  5.2021年前三季度收入9.16亿元,同比增长91.59%,归母净利润0.56亿元,同比增长336.40%,合同负债11.06亿元,同比增长156.64%,在手订单饱满,订单增加带动收入业绩高增长。

  6.技术实力,深度绑定大客户,充分受益动力电池扩产浪潮动力电池焊接是的业务板块。

  7.从核心技术看,动力电池焊接部位多、难度大、精度要求高,激光焊接技术是主流应用。

  8.自主研发多项核心技术用于动力电池顶盖、密封钉、极柱激光切管机、软连接等环节焊接,有效提高激光输出能量的稳定性、降低焊接的不良率,提高焊接效率。

  9.从市场空间看,2019年国内激光焊接设备市场规模达到101亿元,过去五年CAGR高达36.60%,受益于动力电池、OLED、汽车、钣金、PCB等行业需求增长,激光焊接行业有望保持持续增长态势。

  10.从市场地位看,深度绑定宁德时代,自宁德时代成立之初就建立合作从而切入动力电池焊接领域,宁德累计投产近70多条动力电池产线条产线采购的激光焊接设备,其竞争力充分获得下游龙头认可,未来有望深度收益动力电池扩产浪潮。

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